真嗣虽然现在很想跟晴明打一场，但他现在的宝可梦都已经受了伤，所以只能放弃，真嗣没有多什么，直接走了。
晴明也是一样，于是对智道：“那么我也就先走了，智，如果你想变强的话，还是多思考一下现在的想法到底对宝可梦有没有好处，宝可梦需要成长，你也是一样。
智听后道：“是，我明白了，但你要不要跟我们一起去旅校”
晴明听后摇了摇头：“算了，我们旅行的进程不同，跟你们一起很可能会错过很多风景，等下次有机会的吧。”那么再见了，完就踏上了旅程。
这里是迷幻之森，和智一行人告别后，晴明今来到了这个地方，现在差不多已经快中午了，到了吃饭的时间。
他对两只道，火焰猴，猫怪你们先去找点柴火回来，我先准备做饭的食材，两只听后立马动身了。
叮叮当当，咔嚓咔嚓，哗啦啦，就这样晴明在准备一段时间的食材后：“这样应该就差不多了，但是火焰猴和猫怪现在还没有回来，是出什么事了吗？正当晴明准备去寻找的时候突然听后来火焰猴与猫怪的叫声。
吱吱——，咪呀——
晴明巡着声音传来的方向看见了两只，也看见了两只对面的那只宝可梦，它有着爬行动物般的头部，头上有三个分立的角，前臂是两只用于捕猎以及战斗的白色大镰刀，大腿上充满了尖刺一般的皮毛，双足上各有三个长了爪子的脚趾，身后有两对翅膀。
晴明惊讶的道：“这里竟然有飞螳螂，而且它的眼神，晴明能看出这只飞螳螂非常好战。但现在不是这个的时候，他现在想要收服这只飞螳螂，于是他道，来吧，飞螳螂，收服战。飞螳螂应了一声，应该是答应了。晴明派出了火焰猴：上吧，火焰猴，为我带来胜利。
飞螳螂首先发动了攻击，晴明认出这是追打，刚想让火焰猴避开就被飞螳螂打中了，但是并没有受到太大的伤害。飞螳螂一看没有打倒火焰猴，又使出了高速移动想要接近，但是晴明下发了指令，火焰猴音速拳，音速拳直接把靠近的飞螳螂打了回去，飞螳螂再次飞了起来，并且用翅膀发动了翅膀攻击，晴明再次下令：“火焰猴，喷射火焰阻止它，飞螳螂再次被打到，这时，晴明再次下令：“给它最后一击喷射火焰”。飞螳螂被喷射火焰直直命中，失去了战斗能力。晴明把精灵球扔出，砸在了飞螳螂身上，飞螳螂化作一道红光被收入了精灵球中，直接被收服了。
晴明微笑着对火焰猴：“多谢你了，火焰猴。”火焰猴笑着叫了一声，然后身上出现了光芒。晴明看见了后意识到火焰猴这是要进化了，起来这还是第一次看见精灵的进化。以前虽然在山梨研究所看见过许多宝可梦的进化型，但是进化过程还没有看过。一旁的猫怪也看着火焰猴的进化，眼里流露出羡慕。晴明看到了猫怪的神情安慰道：“放心吧，猫怪，你也很快就能进化了，你要相信我呀，对吧。猫怪听后高心叫了一声。
这是，火焰猴身上的光芒也消失了，取代火焰猴原本位置的是一个身体主要为橘色，耳朵、嘴巴、手脚和腹部是偏暗的肉色，脸上有红色和蓝色类似脸谱的花纹，蓝色越深实力越强，脖子周围有一圈白色毛发，腹部有漩涡花纹。这就是火焰猴的进化型猛火猴了。晴明道：“恭喜你了猛火猴，猫怪也叫了一声，仿佛也是在恭喜它。
猛火猴也很高兴，它终于进化了，而且也变得更强了。
之后晴明带着它们来到了露营的地方，先是把飞螳螂放出来给它和猛火猴疗伤，然后给它们做食物。下午和傍晚又进行了训练，吃完晚饭后他们就休息了，然后这一就过去了。
翌日，做完日常早晨训练的晴明明吃完早饭后再次踏上了旅校
晴明走在路上，又看见了智和真嗣，它们两个现在正在进行战斗。智派出了草苗龟，看来是最近收服的，而真嗣派出了火焰猴。经过一段时间后，真嗣赢得了胜利，这时真嗣和智一行人也看见了晴明。晴明向他们打了招呼，虽然语气并没有表现出你好的样子，不过这就是晴明的性格，他在一般情况下都不会露出什么表情和真嗣一样，但是在对战的时候还是很热情的，当然就算遇到危机也不会慌张，反而能做出最精准的判断。
真嗣这时也话了：“上次没有机会，这次总能和我对战了吧。”晴明没有拒绝，刚出来做了裁牛
真嗣这次派出羚击怪，而晴明则派出了刚收服的飞螳螂。真嗣一看，也看出来飞螳螂的不简单，但是没有关系，打赢了就好。
刚宣布战斗开始，真嗣一声令下，电击怪，电击波，攻击向着飞螳螂攻来，晴明下令，飞螳螂高速移动闪避。
飞螳螂避开了，晴明再次下令，使用连斩。攻击打到羚击怪，真嗣一看电击怪受到的伤害不对劲，也看出了飞螳螂的特性是技术高手。
电击怪，使出打雷，一道金黄色的光柱打在了飞螳螂身上，作为飞行系的飞螳螂受到的大量伤害。
但这一击还不至于让它失去战斗能力，于是晴明道：“使用翅膀攻击。”
真嗣也瞬间反应：“电击怪，使用雷电拳。”
两个招式碰撞，发出巨大的爆炸声，虽然都没有失去战斗能力，但也只剩下最后一击了，晴明道：“飞螳螂，给它最后的连斩。”
连斩命中羚击怪，真嗣看到这一幕没有多什么，只是拿出精灵球把电击怪收了回去。
真嗣道：“这一次是你赢了，下一次我会赢回来的。”
晴明平静地道：“我会等着你的。”
真嗣听到这话摆了摆了走了